期货适当性测评的有效期多久?
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期货适当性测评的有效期多久?现在国内证监会实行的风险承受能力测评,评级结果是具备有效期的,一般都是2年内有效。如果你进行了新的测评,那么以最新评级为准。
以前做过测评的客户等评级到期还需要补做吗?因为制度实行还不到两年,暂无最新规定。
证券和期货行业,现在都有这个适当性制度,就是具备一定风险承受力,对期货风险有所了解的客户可以做期货或股票,另外监管层要求期货机构匹配合适的产品给对应的投资者。
比说我们网开期货账户,就有测试题环节,要回答适当性评测题目,评级分为几个等级,C1到C5,其中C3等级可以开商品期货,铁矿石和PTA,如果是C4评级可以开原油,金融,期权等。
如果是以前有账户的旧客户,现在评测基本上都补录完成了,这些都是通过期货公司官网做测评,现在很多公司还有微信做题,这个就特别方便,只需要填写基本资料与问卷并确认提交,然后出来自己的评级。
一些现场开户的客户,适当性评级还会有现场录像的环节,就是根据要求办理就好。客户签字只能使用水笔或签字笔,
个人户需要签字两个文件,《普通投资者适当性匹配意见告知书》与《普通投资者适当性风险告知书》。法人户除了这两个资料,还要填《投资者基本信息表(机构)》,当然工作人员都会给您酌情安排,无需担心。
期货适当性测评的有效期多久?适当性测评的成绩和级别有效性为2年。以后政策如何规定还不太清楚,由于政策实行才一年多,所以还不清楚评级到期后如何,基本上是补测试就可以的。
适当性测评目前有效期暂定为 2 年,现在手机微信就可以做适当性测评,十分简单,需要的话重做即可。
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