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期货市场活跃品种波动原因和1.16期货操作建议 本网投资客服全天候在线应答
宏观观察中国:中美签署第一阶段经贸协议。协议文本包括序言、知识产权、技术转让、食品和农产品、金融服务、汇率和透明度、扩大贸易、双边评估和争端解决、最终条款九个章节。同时双方达成一致,美方将履行分阶段取消对华产品加征关税的相关承诺,实现加征关税由升到降的转变。国际:美国经济褐皮书暗示经济分项出现边际恶化。北京时间今天凌晨,美联储公布经济褐皮书。褐皮书显示上月美国经济温和扩张。收到关税成本向下游传递的影响,物价温和增长。但是,尽管整体而言劳动力市场供应紧张,但是制造业出现裁员的情况,这与四季度美国制造业PMI陷入萎缩的情况相一致。我们认为,美国非金融企业部门的偿债能力存在隐患,因此其扩张能力将会首当其冲,而招工的减少将会经由劳动力市场将其负面影响传导至消费。目前来看,就业市场已经出现了边际恶化的状况,为美国经济前景蒙上阴影。期货市场活跃品种波动原因和1.16期货操作建议

行业要闻观察美国方面,EIA周报数据显示上周美国原油、汽油、馏分油库存分别-255、+668、+817万桶。与去年相比,库存同比基本持平,产量上行开工下行,进口增加出口下降。能源糖价上涨或使巴西新榨季制糖比提升。咨询机构FG/A表示,糖价的上涨使得糖厂考虑在4月份开始的新榨季开始转换生产策略,即转换原糖和乙醇的生产比例。2019/20榨季,巴西制糖比降低至历史新低,19/20榨季只有34.51%的甘蔗用于生产食糖。FG/A表示,若价格继续上涨,可能会刺激糖厂卖出期货合约锁定利润,并改变生产计划。点评:巴西制糖比上升,令糖价上方阻力增加。农产品央行公告称,为对冲税期高峰、现金投放等因素的影响,维护春节前银行体系流动性合理充裕,1月15日开展3000亿元MLF操作和1000亿元14天期逆回购操作。点评:1年期MLF中标利率3.25%,14天期逆回购中标利率2.65%,均持平上次。Wind数据显示,今日无逆回购和MLF到期。央行本次采取MLF和14天逆回购操作这种“长短结合”的方式,一方面可覆盖春节期间资金需求;另一方面,通过中长期流动性的释放可对冲地方债的大量发行。金融美国时间1月15日上午,中美第一阶段经贸协议签署仪式在美国白宫东厅举行。点评:有利于我国化工产品和下游制品的出口,改善需求预期,对聚烯烃,PTA和纸浆等品种有一定支撑。金融

昨日活跃品种(波幅超过2%)棉花波动原因:中美第一阶段协议或不及预期,叠加年前现货物流接近尾声,郑棉承压。后期影响:预计供应端新增变数不大,需求端最差时期已过,预计郑棉长期震荡上行操作建议:多单持有燃料油波动原因:新加坡380裂解价差走弱,套利空间高位施压Fu。后期影响:市场有传言二月马瑞原油贴水为-6美元/桶,主力期价大跌,后百川证实此消息不实,但从国内二月马瑞到港来看,原料断供预期减弱,贴水下跌的预期较足。期价大跌,基差大幅走强,山东基差已由负转正,反映沥青预期转悲观。操作建议:空沥青2006多燃油2005沥青波动原因:马瑞贴水下跌预期驱动期价大跌,基差大涨。后期影响:昨日原油上涨沥青主力期价大跌,基差走强,当日沥青现货稳价,炼厂利润已大幅修复至0值附近,有驱动提高开工,目前原料断供预期大幅减弱,一月地方债大幅发行,宏观层面的支撑逐步减弱,年底贸易商拿货相对谨慎,炼厂利润驱动炼厂开工提升的背景下,炼厂有概率累库,因此节前沥青震荡偏弱。操作建议:空沥青2006多燃油2005

今日推荐(仅供参考)铜橡胶PTA白糖观点:贸易协议兑现利好,铜价冲高后面临回调风险期货市场活跃品种波动原因和1.16期货操作建议 操作建议:多单兑现利润,区间操作风险因素:消费转弱;库存大幅增加观点:摩拳擦掌考验万三底操作建议:逢低做多。(ru2005考虑在13000-13300元/吨区间内择点位)风险因素:下行风险:宏观经济出现严重恶化。贸易冲突进一步加剧观点:供强需弱,价格偏弱操作建议:2月份之后现货价格、PTA期货3月与5月合约价差均存在回落的可能,建议空单入场或关注PTA期货3月与5月合约价差反套机会风险因素:PTA供给冲击导致实际库存累积低于预期观点:节后面临消费淡季,郑糖调整概率大操作建议:近期关注逢高做空机会风险因素:产量不及预期、极端气候、贸易政策变化以上观点仅作参考之用,不构成对任何人的投资建议。


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