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花生期货供需专题报告 全球花生供给需求分析
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我国花生市场供需情况花生是我国粮油资源中为数不多的从产量、消费量及贸易量均占优势的特色农产品之一。我国拥有全世界最大的花生加工产业，在国际上的地位举足轻重。2018年我国花生加工业总产值约为1500亿元，规模居世界之首，是印度花生总产值5倍，美国花生总产值的6倍。我国花生加工产业大多以花生压榨为主，花生食品加工通常居于次要地位。但近几年来随着花生加工技术水平的不断提升，各类花生食品大量涌现，花生食品加工的比重逐年上升，已接近40%。但我国花生产业在快速发展中也面临“大而不强、多而不优、产业链短、竞争力弱”等问题。影响我国花生加工业发展的主要因素包括优质育种起步较晚，优质专用品种缺乏；品种布局不尽合理，优质种性难以发挥；标准化生产不成规模，优质原料无法保障；干燥贮藏不讲科学，质量安全有隐患。
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种植情况1、种植面积花生是我国重要的经济作物和油料作物。在我国主要油料作物中，花生种植面积位居第三，仅次于大豆和菜籽。据USDA数据显示，2020年我国花生种植面积为4600千公顷，占国内五大油料作物总种植面积的18.36%。自2007年起，受种植收益增加影响我国花生种植积面积不断扩大。2012-2015年由于市场供给过剩导致种植收益下滑，花生种植面积大幅缩减，但2016年之后再次呈现回升态势。2018年以来我国花生种植面积略有下降，但仍处于历史高位。据USDA数据显示，2020年全国花生总种植面积为4600千公顷，较上年持平。
我国花生分布广泛，除西藏、青海、香港外全国各地均有种植。但是，各省份在花生生产的要素禀赋、技术水平、基础设施、产业政策等方面差异显著。受到上述因素变化的影响，中国花生生产格局也在不断变化，还没有形成相应的优势区域和产业带。目前，我国花生种植主要分布在华中、华东、华南和华北地区。具体到省份，我国花生种植较集中分布在山东、河南、河北、江苏、安徽、广西、辽宁、四川、湖北、广东、福建等省。其中河南和山东是我国最大的两个花生种植省，种植面积占比分别为26.04%和15.05%。从地理区域来看，我国花生种植区域主要分为七个自然区域，即北方大花生区，长江流域春、夏花生交作区，南方春秋两熟花生区，云贵高原花生区，黄土高原花生区，东北早熟花生区及西北内陆花生区。以北方大花生区面积最大，占全国花生面积50%以上，包括山东、河北、河南的北部和东部、山西南部、辽东半岛和辽西走廊以及苏北和皖北地区等；其次是南方春秋两熟花生区和长江流域春、夏花生交作区，分别占全国花生面积的15%和25%左右。前者主要包括广东、广西、台湾、福建东南部、湖南南部和云贵高原以东地区。后者主要集中于江苏、安徽、湖北、湖南、江西等省的丘陵地和河流的冲积地以及四川盆地等。花生期货供需专题报告 全球花生供给需求分析
2、产量情况我国花生产量结构与种植面积结构相似。河南和山东既是我国两大花生种植省份，也是我国两大花生产量省份。2018年两省花生产量合计占到全国花生总产量的50.72%。全国近半数的花生产量都来自于河南及山东地区。近几年我国花生总产量基本保持稳定，但结构变化较为明显。其中山东省花生年产量基本保持稳定，而河南花生产量逐年快速增长。主要得益于河南花生种植面积不断扩大和单产的提高。
影响花生单产水平的因素较多，主要有连作重茬、品种退化、土壤肥力、耕作方式、起垄规范性、地膜污染、病虫害及收获时机的选择。随着抗病旱、高油新花生品种大量投产及国内花生栽培技术的提高，我国花生单产水平得到大幅提高。2007-2018年间，我国花生单产水平提高了12.11%，其中甘肃单产增幅最为明显，高达165.90%，新疆和安徽作为近年我国花生单产水平最高的两大省份，2007-2018年间单产增幅分别达到50.66%和37.84%。
（三）主产省概况1、河南省河南省花生种植面积在2005年后赶超山东，成为花生种植的第一大省。河南省花生主要分布于黄河冲积平原区、豫南浅山丘陵盆地区、淮北豫中平原区、豫西北山地丘陵区。种植花生的土壤主要为河流冲积砂土及丘陵砂砾土。该省地处暖温带向亚热带的过渡区，气候温和，光热条件充足。河南省花生的主要种植区和主产区为南阳、开封、驻马店。这三个地区花生合计种植面积占河南省花生总种植面积比重为58.16%，产量合计占河南省花生总产量的58.35%。
河南花生种植品种较多。豫东豫北以大花生为主，播种面积比较大的老品种豫花15号、新品种豫花9326，这两个品种都是高油的品种。这两年推出了一些新的大花生品种豫花9719，该品种在小面积高产创建达到了735kg/亩；还有早熟性较好的远杂9847，播种面积比较小的豫花9620、豫花47等新品种，以及推广面积较大的豫花9120。该区域还有一些中果品种中花9327，产量高，但果型不是很好；以及濮花28等。此外，这些区域也有一些高油酸新品种，如开农1715、开农176，产量不高，但有特殊需求。这些区域以春花生、麦套花生为主，个别区域开始夏直播。现在麦套花生还占有30~40%，这部分机械化程度很低，以人工播种为主，有部分小机械。豫南南阳、信阳、驻马店，包括豫西一些地区，以珍珠豆型为主，最早是白沙，近几年远杂9102替代了白沙，白沙面积减少。远杂9102面积很大，种植时间久，整体抗性好，不易脱落，耐瘠薄较好；但近几年品种不纯，省农科院正针对此品种提纯。近几年还涌现了几个新的珍珠豆型的品种，如豫花23、远杂6号、豫花40、宛花2号、驻花2号；还包括高油酸珍珠豆型品种豫花37，该品种是河南省第一个高油酸的珍珠豆型品种，2017年在正阳开了一场盛大的观摩会。后期，也将继续推出豫花65、豫花76，这些品种在豫南的推广潜力非常大。2、山东省山东省花生种植主要分布于胶东丘陵、鲁中南山区和鲁西、鲁北平原区。种植花生的土壤多为花岗岩和片麻岩风化而成的粗砂和砂砾土及河流冲积的砂土。山东省花生主要种植区及主产区为临沂、烟台和青岛。这三个地区花生种植面积合计占山东省花生总种植面积的50.78%，产量合计占山东省花生总产量的53.04%。山东是全国花生出口大省，历史悠久。除南美外，已销往全球。在日本、东南亚、欧洲、北美、大洋洲的近30个国家和地区，拥有比较稳定的客户和销售渠。
（四）我国花生加工产业目前，我国花生油脂加工企业主要分布于山东、河南、河北、湖北、广东、广西。其中山东和河南两省内的花生榨油产能占全国花生加工能力的70%以上。目前主要的花生油脂加工企业包括山东鲁花、青岛长生、青岛嘉里、中粮艾地盟、费县中植等。其中，鲁花、益海和中粮占全国花生压榨量的比重在50%左右，其他规模企业压榨量占30%~40%，小作坊占10%~20%，中小型压榨企业集中在山东和河南地区。1、花生油加工随着我国压榨行业的发展与压榨技术水平的不断提高，我国花生油产量逐年上升。花生仁经压榨提炼油料后得到花生粕。通常花生粕分一次粕，二次粕。一次粕的意思是经过初次压榨剩余的花生渣，二次粕即压榨过两次的花生渣。通常花生粕的产量可以达到44%以上，也就是说花生的出油率最高可达55%，所以花生粕的产量相对是比较少的。花生粕富含植物蛋白，其口感较好，比较适合于禽畜水产饲料中使用。
2、花生食品加工花生是100多种食品的重要原料，除可以榨油外，也是食品加工和轻工业的优质原料，通过粗加工可增值0.5～10倍，深加工则增值2～10倍。花生也是优质食品的生产原料。炒果，油炸、五香、香草、奶油花生米，咸花生，花生酱，以及琥珀花生、花生酥、花生粘、鱼皮花生等等种类众多的花生糖果，这些都是人们喜爱的花生食品。我国花生食品加工业潜力巨大。国外特别是美国的花生总产量约70%以上用于食品加工，而欧盟各国的花生有90%以上用于食用。随着国内居民对食物营养保健意识的增强，我国花生食用和综合利用的比重加大。花生食品加工的比重逐年上升，已接近50%；烤花生果、休闲花生食品、花生酱、花生蛋白饮料、高水分组织化蛋白产品、花生短肽等各类花生食品大量涌现。花生食品是未来花生产业的发展方向。随着人们对营养健康食品需求的不断提升，花生基础和应用研究的不断深入，花生食品种类将不断增加。（五）我国花生消费情况1、花生消费情况我国花生消费主要分为榨油、食用和饲料消费三大类。随着我国国民经济的快速发展和居民消费水平的不断提高，我国花生消费总量逐年增加。压榨和食用消费量均有所上升，饲料消费量基本保持稳定。目前我国花生消费结构仍然以榨油消费为主。近年来花生食用消费量虽然有所增加，但仍低于压榨消费量。据USDA数据显示，2020年我国花生压榨量为9250千吨，占全国总消费量的51.68%，食用消费量为7450千吨，占比41.62%。花生期货供需专题报告 全球花生供给需求分析
2、花生油粕消费在我国食用植物油消费领域，作为高端食用油的花生油消费量次于豆油、菜籽油和棕榈油三大油脂，仅占全国植物油食用消费量的8.89%。但随着全国食用植物油消费的逐年快速增加，我国花生油消费量也出现较大增长。据USDA数据显示，2020年我国花生油国内消费量为3175千吨，较2007年的2172千吨增加了46.18%。
近年来，我国花生蛋白粉消费量逐年缓慢增长。消费结构方面，我国花生粕（蛋白粉）产量全部用于饲料消费。据USDA数据显示，2020年中国花生粕（蛋白粉）产量为3700千吨，饲料用量为3800千吨。
（六）我国花生类进出口情况1、花生进出口我国是花生净出口国，出口形式主要为花生仁。尽管2015年以来人民币升值国民购买力增强导致我国花生进口量大幅增加，但进口总量依然低于出口量。近几年随着我国花生产量增加、花生品质提高及花生价格的下降，我国花生仁出口竞争优势不断增强，出口总量不断回升。据USDA数据显示，2020年我国花生仁出口总量为600千吨，较上年555千吨增加了45千吨，增幅8.11%。我国花生仁主要出口市场为东南亚、东盟、欧盟及日本。据天下粮仓数据显示，2020年1-9月我国花生仁出口日本量占比10.06%，出口荷兰量占比8.20%，出口菲律宾占比1.84%。
2、花生油粕进出口花生油方面，我国为花生油净进口国，进口量逐年增加。但相比于豆油菜籽油等油脂进口来说，我国花生油进口总量仍然处于较低水平。据USDA数据显示，2020年我国花生油进口总量为225千吨，出口量为10千吨。
花生粕方面，我国为花生粕净进口国。2016年以前我国花生粕进口量较低，主要进口国为印度。2016年开始我国花生粕进口量出现大幅增加，进口国转为苏丹。据天下粮仓的数据显示，2020年1-9月我国花生粕进口量为7.56万吨，较上年同期6.47万吨增加1.09万吨，增幅16.91%。
（七）我国花生及相关品种供需平衡表花生仁方面，我国花生产量近5年整体呈增长趋势，2019年花生产量略出现下降，但2020年花生产量仍处于历史较高水平。据天下粮仓数据显示，我国花生期末库存自2018年来保持在较低水平，库销比也处于历史低位。
花生油方面，我国花生油产量近3年保持在历史高位水平。据天下粮仓数据显示，我国花生油期末库存变化幅度不大，但2020年花生油库销比处于历史低位。
花生粕方面，我国花生粕产量近3年保持在历史高位水平。据天下粮仓数据显示，近3年我国花生粕的期末库存与库销比均处于历史低位。
（八）我国花生领先企业介绍近年来我国花生压榨行业集中度不断提高。处于领先地位的三大花生油期企业分别为鲁花集团、益海嘉里和中粮集团。鲁花、益海和中粮占全国花生压榨量的比重在50%左右，其他规模企业压榨量占30%~40%，小作坊占10%~20%，中小型压榨企业集中在山东和河南地区（市场公开资料，2017年）。未来中小型花生压榨企业将逐步退出，或成为三大集团的原料供应商，行业集中度将继续提高。
三、全球花生市场供需情况（一）全球花生主产国种植周期花生是喜温作物，在北半球种植周期主要集中在3-9月份，在南半球种植周期主要集中在10月-次年2月。我国花生主要种植收获期在4-9月份。美国花生受霜期影响播种期稍微延后，在4月或5月最后一个霜期后种植，8-9月份收获。因地处热带和亚热带半干旱地区，印度花生一年四季均可生长，主要种植收获期集中在6-9月份的雨季，同时旱（夏）、凉（冬）季花生只要水分供应充足也可种植。阿根廷花生种植期集中在10-次年2月份，收获期在3-5月份。
（二）全球花生供给情况在世界油料市场中，花生是第五大油料品种。前四大油料品种为大豆、菜籽、葵花籽、棉籽。据USDA数据显示，2020年全球油料产量为605.50百万吨，其中花生产量为47.78百万吨。从油料出口结构看，花生出口量位居全球第三。大豆和菜籽分别位列全球油料出口第一和第二位。据USDA数据显示，2020年全球油料出口量为190.97百万吨，其中花生出口量为4.27百万吨。
全球花生种植面积近年来呈现上升态势。其中印度花生种植面积居前列。据USDA数据显示，2019年全球花生种植面积为2675万公顷。其中印度花生种植面积为488万公顷（占比18.24%），中国为460万公顷（占比17.20%）。
产量方面，全球花生产量呈增长态势，2020年全球花生产量达到历史峰值，主要原因是2018年美国和印度花生产量增加。据USDA数据显示，2020年全球花生总产量为4778万吨，较2019年4607万吨增长3.71%。全球花生产量结构较为集中。中国是全球最大的花生生产国，其花生产量占全球花生总产量的36.63%，远远高于全球第二大花生主产国印度的产量占比14.02%。除中国和印度以外，其余花生主产国为美国、尼日利亚、印尼、阿根廷和巴西。据USDA数据显示，2020年度中国花生产量为1750万吨（占比36.63%），印度花生产量为670万吨（占比14.02%）。
从国别角度来看，全球花生出口结构与产量结构差异较为明显。中国作为世界最大的花生主产国，但其2020年花生出口量小于阿根廷、印度和美国，位居第四。原因是中国花生主要用于国内消费，出口量占本国产量比重仅为3.43%。而阿根廷花生产量虽然较低，但主要用于出口，其花生出口量占本国花生产量比重高达71.97%。尼日利亚作为世界第三大花生生产国，其花生产量全部用于本国消费，无对外出口。
（三）全球花生需求情况消费方面，全球花生消费量呈现逐年增加态势，2020年达历史峰值水平，主要原因是2020年美国和印度国内花生消费量出现明显增长。据USDA数据显示，2020年全球花生消费量为4758万吨，较2019年的4699万吨增加了1.26%。全球花生消费结构较为集中，中国是全球最大的花生消费国，其花生国内消费量占全球国内消费量比重为37.62%，远远高于第二大消费国印度的占比11.64%。此外，花生主要消费国还包括尼日利亚、美国和印尼。据USDA数据显示，2020年中国花生国内消费量为1790万吨（占比37.62%），印度花生国内消费量为554万吨（占比11.64%），尼日利亚花生国内消费量为395万吨（占比3.80%），美国花生国内消费量为231.3万吨（占比4.86%），印尼花生国内消费量为139万吨（占比2.92%）。全球花生国内消费分为压榨消费和非压榨消费。压榨消费量历年基本保持在平稳水平，非压榨消费量呈现逐年上升态势。据USDA数据显示，2020年全球花生压榨量为18.9百万吨，较2019年均有所回落，但总体保持高位，而非压榨消费为28.68百万吨，为历史峰值水平。
进口方面，除印尼之外，全球及主要消费国的花生对外依存度均处于较低水平。据USDA数据显示，2020年全球花生进口量为400万吨，对外依存度为8.41%。其中，中国花生进口量为100万吨（依存度为5.59%），印度花生进口量为0.4万吨（依存度为0.07%），美国花生进口量为5.2万吨（依存度为2.25%），尼日利亚花生进口量为0.5万吨（依存度为0.13%），印尼花生进口量为45万吨（依存度为32.37%），巴西进口量为0.2万吨（依存度为0.83%），阿根廷无进口。
（四）全球花生供需平衡表目前全球花生供需基本保持平衡。产消方面，全球花生产量波动上升，全球花生国内消费量呈现逐年上升态势。贸易方面，全球花生贸易量虽然近年来保持在历史高位，但贸易总量占全球总供需比重仍然较低，不足10%。库存方面，2015年全球花生期末库存量出现明显下降，2018-2020年全球花生期末库存量也保持小幅下降趋势，但仍处于历史中高水平。据USDA数据显示，2020年全球花生期末库存量4.15百万吨，库存消费比为8.72%，略高于历史均值7.75%。
（五）全球花生主产国概况1、印度花生市场印度为全球花生第二大产量国，其产量增减与花生种植面积、本国气候和降水密切相关。印度花生主要用于国内消费，国内消费量随产量变化而变化，消费弹性较大。国内消费剩余部分用于出口，出口量基本保持稳定。据USDA数据显示，2020年印度花生产量为670万吨，国内消费量为564万吨，出口量为85万吨。2020年印度花生库存消费比为12.00%，高于历史均值8.85%，供需结构相对偏宽松，但印度花生历史库销比波动性较大，且国内消费弹性较高。总体来看，印度花生供需结构基本保持平衡状态。
印度是世界花生种植面积最大的国家。印度花生几乎遍布全国，主要分为北部、西南部、中部、东南部、半岛部和南部6个种植区。印度花生主要在雨季和夏季种植，种植面积分别占全年总面积的80%和20%。印度大部分地区处于热带及亚热带半干旱地区，冬夏两季滴雨不降，且年度间不匀，因此水资源是制约印度农业发展的关键因素，也是影响印度花生种植的最主要因素。另外，品种老化问题也是导致印度花生单产水平较低进而影响其产量的重要原因。
2、美国花生市场美国是世界第四大花生生产国。美国虽然不是世界最大的花生产量国，但美国是世界花生单产水平最高的国家。据USDA数据显示，2020年美国花生单产4.62吨/公顷，远高于印度的1.16吨/公顷和世界单产水平1.68吨/公顷。美国花生主要用于国内消费，对花生制品如花生酱存在一定程度的刚性需求，年国内消费量较为稳定，且逐年缓慢增加。美国花生期末库存水平相对较高。2020年美国花生库销比为42.23%，略高于历史均值46.13%，供需结构相对偏宽松。
近年美国花生种植面积约56万公顷左右，单产约4.19吨/公顷，总产约236万吨。花生在美国13个州进行了商业化种植，其中6个州就占了美国花生种植的绝大部分：乔治亚州（超过55%）占了花生种植的最大比例，紧随其后的是阿拉巴马州（接近11%）、佛罗里达州（10%）、德克萨斯州（9%）、北卡罗来纳州（5%）和南卡罗来纳州（4%）。密西西比州、弗吉尼亚州、俄克拉荷马州、阿肯萨斯州、新墨西哥州、路易斯安那州和密苏里州的种植面积总共占了美国花生作物的大约6%的比例。在这些主要种植区域大约有7000名种植花生的农民。
美国不是世界花生面积最大的国家，但却是世界花生产业发展水平最高的国家。无论在花生良种应用、标准化花生生产基地建设、全程机械化生产、种子包衣精播、平衡施肥等优质高效栽培技术方面，还是收获储藏等产后处理和产品深加工与综合利用技术方面，都代表着世界花生产业最高水平。花生期货供需专题报告 全球花生供给需求分析
阿根廷花生市场阿根廷花生产量较低，但国内消费少，超过半数的花生用于出口。据USDA数据显示，2020年阿根廷花生产量为132万吨，国内消费量为40万吨，出口量为95万吨。
阿根廷花生种植面积较小，种植区域主要分布在科尔多瓦省、拉潘帕省、圣路易斯省和索尔特斯省。其中科尔多瓦省花生种植面积占本国花生总种植面积的85%，拉潘帕省占比11%，圣路易斯省和索尔特斯省合计占比仅3%。
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我国花生分布广泛，除西藏、青海、香港外全国各地均有种植。但是，各省份在花生生产的要素禀赋、技术水平、基础设施、产业政策等方面差异显著。受到上述因素变化的影响，中国花生生产格局也在不断变化，还没有形成相应的优势区域和产业带。目前，我国花生种植主要分布在华中、华东、华南和华北地区。具体到省份，我国花生种植较集中分布在山东、河南、河北、江苏、安徽、广西、辽宁、四川、湖北、广东、福建等省。其中河南和山东是我国最大的两个花生种植省，种植面积占比分别为26.04%和15.05%。从地理区域来看，我国花生种植区域主要分为七个自然区域，即北方大花生区，长江流域春、夏花生交作区，南方春秋两熟花生区，云贵高原花生区，黄土高原花生区，东北早熟花生区及西北内陆花生区。以北方大花生区面积最大，占全国花生面积50%以上，包括山东、河北、河南的北部和东部、山西南部、辽东半岛和辽西走廊以及苏北和皖北地区等；其次是南方春秋两熟花生区和长江流域春、夏花生交作区，分别占全国花生面积的15%和25%左右。前者主要包括广东、广西、台湾、福建东南部、湖南南部和云贵高原以东地区。后者主要集中于江苏、安徽、湖北、湖南、江西等省的丘陵地和河流的冲积地以及四川盆地等。花生期货供需专题报告 全球花生供给需求分析
2、产量情况我国花生产量结构与种植面积结构相似。河南和山东既是我国两大花生种植省份，也是我国两大花生产量省份。2018年两省花生产量合计占到全国花生总产量的50.72%。全国近半数的花生产量都来自于河南及山东地区。近几年我国花生总产量基本保持稳定，但结构变化较为明显。其中山东省花生年产量基本保持稳定，而河南花生产量逐年快速增长。主要得益于河南花生种植面积不断扩大和单产的提高。
影响花生单产水平的因素较多，主要有连作重茬、品种退化、土壤肥力、耕作方式、起垄规范性、地膜污染、病虫害及收获时机的选择。随着抗病旱、高油新花生品种大量投产及国内花生栽培技术的提高，我国花生单产水平得到大幅提高。2007-2018年间，我国花生单产水平提高了12.11%，其中甘肃单产增幅最为明显，高达165.90%，新疆和安徽作为近年我国花生单产水平最高的两大省份，2007-2018年间单产增幅分别达到50.66%和37.84%。
（三）主产省概况1、河南省河南省花生种植面积在2005年后赶超山东，成为花生种植的第一大省。河南省花生主要分布于黄河冲积平原区、豫南浅山丘陵盆地区、淮北豫中平原区、豫西北山地丘陵区。种植花生的土壤主要为河流冲积砂土及丘陵砂砾土。该省地处暖温带向亚热带的过渡区，气候温和，光热条件充足。河南省花生的主要种植区和主产区为南阳、开封、驻马店。这三个地区花生合计种植面积占河南省花生总种植面积比重为58.16%，产量合计占河南省花生总产量的58.35%。
河南花生种植品种较多。豫东豫北以大花生为主，播种面积比较大的老品种豫花15号、新品种豫花9326，这两个品种都是高油的品种。这两年推出了一些新的大花生品种豫花9719，该品种在小面积高产创建达到了735kg/亩；还有早熟性较好的远杂9847，播种面积比较小的豫花9620、豫花47等新品种，以及推广面积较大的豫花9120。该区域还有一些中果品种中花9327，产量高，但果型不是很好；以及濮花28等。此外，这些区域也有一些高油酸新品种，如开农1715、开农176，产量不高，但有特殊需求。这些区域以春花生、麦套花生为主，个别区域开始夏直播。现在麦套花生还占有30~40%，这部分机械化程度很低，以人工播种为主，有部分小机械。豫南南阳、信阳、驻马店，包括豫西一些地区，以珍珠豆型为主，最早是白沙，近几年远杂9102替代了白沙，白沙面积减少。远杂9102面积很大，种植时间久，整体抗性好，不易脱落，耐瘠薄较好；但近几年品种不纯，省农科院正针对此品种提纯。近几年还涌现了几个新的珍珠豆型的品种，如豫花23、远杂6号、豫花40、宛花2号、驻花2号；还包括高油酸珍珠豆型品种豫花37，该品种是河南省第一个高油酸的珍珠豆型品种，2017年在正阳开了一场盛大的观摩会。后期，也将继续推出豫花65、豫花76，这些品种在豫南的推广潜力非常大。2、山东省山东省花生种植主要分布于胶东丘陵、鲁中南山区和鲁西、鲁北平原区。种植花生的土壤多为花岗岩和片麻岩风化而成的粗砂和砂砾土及河流冲积的砂土。山东省花生主要种植区及主产区为临沂、烟台和青岛。这三个地区花生种植面积合计占山东省花生总种植面积的50.78%，产量合计占山东省花生总产量的53.04%。山东是全国花生出口大省，历史悠久。除南美外，已销往全球。在日本、东南亚、欧洲、北美、大洋洲的近30个国家和地区，拥有比较稳定的客户和销售渠。
（四）我国花生加工产业目前，我国花生油脂加工企业主要分布于山东、河南、河北、湖北、广东、广西。其中山东和河南两省内的花生榨油产能占全国花生加工能力的70%以上。目前主要的花生油脂加工企业包括山东鲁花、青岛长生、青岛嘉里、中粮艾地盟、费县中植等。其中，鲁花、益海和中粮占全国花生压榨量的比重在50%左右，其他规模企业压榨量占30%~40%，小作坊占10%~20%，中小型压榨企业集中在山东和河南地区。1、花生油加工随着我国压榨行业的发展与压榨技术水平的不断提高，我国花生油产量逐年上升。花生仁经压榨提炼油料后得到花生粕。通常花生粕分一次粕，二次粕。一次粕的意思是经过初次压榨剩余的花生渣，二次粕即压榨过两次的花生渣。通常花生粕的产量可以达到44%以上，也就是说花生的出油率最高可达55%，所以花生粕的产量相对是比较少的。花生粕富含植物蛋白，其口感较好，比较适合于禽畜水产饲料中使用。
2、花生食品加工花生是100多种食品的重要原料，除可以榨油外，也是食品加工和轻工业的优质原料，通过粗加工可增值0.5～10倍，深加工则增值2～10倍。花生也是优质食品的生产原料。炒果，油炸、五香、香草、奶油花生米，咸花生，花生酱，以及琥珀花生、花生酥、花生粘、鱼皮花生等等种类众多的花生糖果，这些都是人们喜爱的花生食品。我国花生食品加工业潜力巨大。国外特别是美国的花生总产量约70%以上用于食品加工，而欧盟各国的花生有90%以上用于食用。随着国内居民对食物营养保健意识的增强，我国花生食用和综合利用的比重加大。花生食品加工的比重逐年上升，已接近50%；烤花生果、休闲花生食品、花生酱、花生蛋白饮料、高水分组织化蛋白产品、花生短肽等各类花生食品大量涌现。花生食品是未来花生产业的发展方向。随着人们对营养健康食品需求的不断提升，花生基础和应用研究的不断深入，花生食品种类将不断增加。（五）我国花生消费情况1、花生消费情况我国花生消费主要分为榨油、食用和饲料消费三大类。随着我国国民经济的快速发展和居民消费水平的不断提高，我国花生消费总量逐年增加。压榨和食用消费量均有所上升，饲料消费量基本保持稳定。目前我国花生消费结构仍然以榨油消费为主。近年来花生食用消费量虽然有所增加，但仍低于压榨消费量。据USDA数据显示，2020年我国花生压榨量为9250千吨，占全国总消费量的51.68%，食用消费量为7450千吨，占比41.62%。花生期货供需专题报告 全球花生供给需求分析
2、花生油粕消费在我国食用植物油消费领域，作为高端食用油的花生油消费量次于豆油、菜籽油和棕榈油三大油脂，仅占全国植物油食用消费量的8.89%。但随着全国食用植物油消费的逐年快速增加，我国花生油消费量也出现较大增长。据USDA数据显示，2020年我国花生油国内消费量为3175千吨，较2007年的2172千吨增加了46.18%。
近年来，我国花生蛋白粉消费量逐年缓慢增长。消费结构方面，我国花生粕（蛋白粉）产量全部用于饲料消费。据USDA数据显示，2020年中国花生粕（蛋白粉）产量为3700千吨，饲料用量为3800千吨。
（六）我国花生类进出口情况1、花生进出口我国是花生净出口国，出口形式主要为花生仁。尽管2015年以来人民币升值国民购买力增强导致我国花生进口量大幅增加，但进口总量依然低于出口量。近几年随着我国花生产量增加、花生品质提高及花生价格的下降，我国花生仁出口竞争优势不断增强，出口总量不断回升。据USDA数据显示，2020年我国花生仁出口总量为600千吨，较上年555千吨增加了45千吨，增幅8.11%。我国花生仁主要出口市场为东南亚、东盟、欧盟及日本。据天下粮仓数据显示，2020年1-9月我国花生仁出口日本量占比10.06%，出口荷兰量占比8.20%，出口菲律宾占比1.84%。
2、花生油粕进出口花生油方面，我国为花生油净进口国，进口量逐年增加。但相比于豆油菜籽油等油脂进口来说，我国花生油进口总量仍然处于较低水平。据USDA数据显示，2020年我国花生油进口总量为225千吨，出口量为10千吨。
花生粕方面，我国为花生粕净进口国。2016年以前我国花生粕进口量较低，主要进口国为印度。2016年开始我国花生粕进口量出现大幅增加，进口国转为苏丹。据天下粮仓的数据显示，2020年1-9月我国花生粕进口量为7.56万吨，较上年同期6.47万吨增加1.09万吨，增幅16.91%。
（七）我国花生及相关品种供需平衡表花生仁方面，我国花生产量近5年整体呈增长趋势，2019年花生产量略出现下降，但2020年花生产量仍处于历史较高水平。据天下粮仓数据显示，我国花生期末库存自2018年来保持在较低水平，库销比也处于历史低位。
花生油方面，我国花生油产量近3年保持在历史高位水平。据天下粮仓数据显示，我国花生油期末库存变化幅度不大，但2020年花生油库销比处于历史低位。
花生粕方面，我国花生粕产量近3年保持在历史高位水平。据天下粮仓数据显示，近3年我国花生粕的期末库存与库销比均处于历史低位。
（八）我国花生领先企业介绍近年来我国花生压榨行业集中度不断提高。处于领先地位的三大花生油期企业分别为鲁花集团、益海嘉里和中粮集团。鲁花、益海和中粮占全国花生压榨量的比重在50%左右，其他规模企业压榨量占30%~40%，小作坊占10%~20%，中小型压榨企业集中在山东和河南地区（市场公开资料，2017年）。未来中小型花生压榨企业将逐步退出，或成为三大集团的原料供应商，行业集中度将继续提高。
三、全球花生市场供需情况（一）全球花生主产国种植周期花生是喜温作物，在北半球种植周期主要集中在3-9月份，在南半球种植周期主要集中在10月-次年2月。我国花生主要种植收获期在4-9月份。美国花生受霜期影响播种期稍微延后，在4月或5月最后一个霜期后种植，8-9月份收获。因地处热带和亚热带半干旱地区，印度花生一年四季均可生长，主要种植收获期集中在6-9月份的雨季，同时旱（夏）、凉（冬）季花生只要水分供应充足也可种植。阿根廷花生种植期集中在10-次年2月份，收获期在3-5月份。
（二）全球花生供给情况在世界油料市场中，花生是第五大油料品种。前四大油料品种为大豆、菜籽、葵花籽、棉籽。据USDA数据显示，2020年全球油料产量为605.50百万吨，其中花生产量为47.78百万吨。从油料出口结构看，花生出口量位居全球第三。大豆和菜籽分别位列全球油料出口第一和第二位。据USDA数据显示，2020年全球油料出口量为190.97百万吨，其中花生出口量为4.27百万吨。
全球花生种植面积近年来呈现上升态势。其中印度花生种植面积居前列。据USDA数据显示，2019年全球花生种植面积为2675万公顷。其中印度花生种植面积为488万公顷（占比18.24%），中国为460万公顷（占比17.20%）。
产量方面，全球花生产量呈增长态势，2020年全球花生产量达到历史峰值，主要原因是2018年美国和印度花生产量增加。据USDA数据显示，2020年全球花生总产量为4778万吨，较2019年4607万吨增长3.71%。全球花生产量结构较为集中。中国是全球最大的花生生产国，其花生产量占全球花生总产量的36.63%，远远高于全球第二大花生主产国印度的产量占比14.02%。除中国和印度以外，其余花生主产国为美国、尼日利亚、印尼、阿根廷和巴西。据USDA数据显示，2020年度中国花生产量为1750万吨（占比36.63%），印度花生产量为670万吨（占比14.02%）。
从国别角度来看，全球花生出口结构与产量结构差异较为明显。中国作为世界最大的花生主产国，但其2020年花生出口量小于阿根廷、印度和美国，位居第四。原因是中国花生主要用于国内消费，出口量占本国产量比重仅为3.43%。而阿根廷花生产量虽然较低，但主要用于出口，其花生出口量占本国花生产量比重高达71.97%。尼日利亚作为世界第三大花生生产国，其花生产量全部用于本国消费，无对外出口。
（三）全球花生需求情况消费方面，全球花生消费量呈现逐年增加态势，2020年达历史峰值水平，主要原因是2020年美国和印度国内花生消费量出现明显增长。据USDA数据显示，2020年全球花生消费量为4758万吨，较2019年的4699万吨增加了1.26%。全球花生消费结构较为集中，中国是全球最大的花生消费国，其花生国内消费量占全球国内消费量比重为37.62%，远远高于第二大消费国印度的占比11.64%。此外，花生主要消费国还包括尼日利亚、美国和印尼。据USDA数据显示，2020年中国花生国内消费量为1790万吨（占比37.62%），印度花生国内消费量为554万吨（占比11.64%），尼日利亚花生国内消费量为395万吨（占比3.80%），美国花生国内消费量为231.3万吨（占比4.86%），印尼花生国内消费量为139万吨（占比2.92%）。全球花生国内消费分为压榨消费和非压榨消费。压榨消费量历年基本保持在平稳水平，非压榨消费量呈现逐年上升态势。据USDA数据显示，2020年全球花生压榨量为18.9百万吨，较2019年均有所回落，但总体保持高位，而非压榨消费为28.68百万吨，为历史峰值水平。
进口方面，除印尼之外，全球及主要消费国的花生对外依存度均处于较低水平。据USDA数据显示，2020年全球花生进口量为400万吨，对外依存度为8.41%。其中，中国花生进口量为100万吨（依存度为5.59%），印度花生进口量为0.4万吨（依存度为0.07%），美国花生进口量为5.2万吨（依存度为2.25%），尼日利亚花生进口量为0.5万吨（依存度为0.13%），印尼花生进口量为45万吨（依存度为32.37%），巴西进口量为0.2万吨（依存度为0.83%），阿根廷无进口。
（四）全球花生供需平衡表目前全球花生供需基本保持平衡。产消方面，全球花生产量波动上升，全球花生国内消费量呈现逐年上升态势。贸易方面，全球花生贸易量虽然近年来保持在历史高位，但贸易总量占全球总供需比重仍然较低，不足10%。库存方面，2015年全球花生期末库存量出现明显下降，2018-2020年全球花生期末库存量也保持小幅下降趋势，但仍处于历史中高水平。据USDA数据显示，2020年全球花生期末库存量4.15百万吨，库存消费比为8.72%，略高于历史均值7.75%。
（五）全球花生主产国概况1、印度花生市场印度为全球花生第二大产量国，其产量增减与花生种植面积、本国气候和降水密切相关。印度花生主要用于国内消费，国内消费量随产量变化而变化，消费弹性较大。国内消费剩余部分用于出口，出口量基本保持稳定。据USDA数据显示，2020年印度花生产量为670万吨，国内消费量为564万吨，出口量为85万吨。2020年印度花生库存消费比为12.00%，高于历史均值8.85%，供需结构相对偏宽松，但印度花生历史库销比波动性较大，且国内消费弹性较高。总体来看，印度花生供需结构基本保持平衡状态。
印度是世界花生种植面积最大的国家。印度花生几乎遍布全国，主要分为北部、西南部、中部、东南部、半岛部和南部6个种植区。印度花生主要在雨季和夏季种植，种植面积分别占全年总面积的80%和20%。印度大部分地区处于热带及亚热带半干旱地区，冬夏两季滴雨不降，且年度间不匀，因此水资源是制约印度农业发展的关键因素，也是影响印度花生种植的最主要因素。另外，品种老化问题也是导致印度花生单产水平较低进而影响其产量的重要原因。
2、美国花生市场美国是世界第四大花生生产国。美国虽然不是世界最大的花生产量国，但美国是世界花生单产水平最高的国家。据USDA数据显示，2020年美国花生单产4.62吨/公顷，远高于印度的1.16吨/公顷和世界单产水平1.68吨/公顷。美国花生主要用于国内消费，对花生制品如花生酱存在一定程度的刚性需求，年国内消费量较为稳定，且逐年缓慢增加。美国花生期末库存水平相对较高。2020年美国花生库销比为42.23%，略高于历史均值46.13%，供需结构相对偏宽松。
近年美国花生种植面积约56万公顷左右，单产约4.19吨/公顷，总产约236万吨。花生在美国13个州进行了商业化种植，其中6个州就占了美国花生种植的绝大部分：乔治亚州（超过55%）占了花生种植的最大比例，紧随其后的是阿拉巴马州（接近11%）、佛罗里达州（10%）、德克萨斯州（9%）、北卡罗来纳州（5%）和南卡罗来纳州（4%）。密西西比州、弗吉尼亚州、俄克拉荷马州、阿肯萨斯州、新墨西哥州、路易斯安那州和密苏里州的种植面积总共占了美国花生作物的大约6%的比例。在这些主要种植区域大约有7000名种植花生的农民。
美国不是世界花生面积最大的国家，但却是世界花生产业发展水平最高的国家。无论在花生良种应用、标准化花生生产基地建设、全程机械化生产、种子包衣精播、平衡施肥等优质高效栽培技术方面，还是收获储藏等产后处理和产品深加工与综合利用技术方面，都代表着世界花生产业最高水平。花生期货供需专题报告 全球花生供给需求分析
阿根廷花生市场阿根廷花生产量较低，但国内消费少，超过半数的花生用于出口。据USDA数据显示，2020年阿根廷花生产量为132万吨，国内消费量为40万吨，出口量为95万吨。
阿根廷花生种植面积较小，种植区域主要分布在科尔多瓦省、拉潘帕省、圣路易斯省和索尔特斯省。其中科尔多瓦省花生种植面积占本国花生总种植面积的85%，拉潘帕省占比11%，圣路易斯省和索尔特斯省合计占比仅3%。
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