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影响国产大豆期货定价的几个因素
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为了稳定价格,中储粮在2023年进行了三次国产大豆的收储工作。包括在东北产区的200万吨调节性储备以及在黑龙江和内蒙古的储备大豆收购。尽管如此,上述收储量仍无法解决国产大豆的过剩问题,对价格的支撑作用时效有限。由于国内人口负增长和收入下降等因素的影响,食用消费的大幅增长存在一定的困难,即主要消费并未跟上产量的增长。
从历史数据来看,只有当黄大豆1号的盘面压榨利润逐渐恢复时,其主力盘面价格才有可能企稳并出现反弹。这一时期,进入油厂进行压榨的豆类数量会明显增多。由于黄大豆1号和2号之间存在替代关系和替代空间,国产大豆的体量相较于南北美大豆较小,这使得黄大豆1号的定价不仅受国内供需影响,还受到进口大豆的供需和定价影响。
即使国内大豆产量减少,南北美大豆的增产也会使黄大豆1号相对于美盘表现出阶段性反弹行情,但总体上仍难以摆脱全球大豆市场的熊市影响。
当前,黄大豆1号的盘面压榨亏损正在缩小,逐渐趋于盈亏平衡。在往年两者价差触底反弹的时候,通常是盘面压榨达到盈亏平衡或略有盈利的时候。然而,在转折点后,黄大豆1号的单边反弹幅度更多取决于南北美大豆的供应情况,而黄大豆1号与2号之间的价差反弹幅度则更多地反映了内外大豆的供需差异,特别是进口大豆的供需情况。
总体来说,国产大豆市场的价格波动与供需情况、政策导向、国际市场动态等多重因素密切相关。尽管面临挑战,但通过精准的市场分析和策略调整,我们仍能寻找到投资机会并应对市场的变化。
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